Илья Богданов — обозреватель «Страхования»
15 декабря 2010 г вышел в свет /и доступен на сайте/ очередной и финальный в уходящем году аналитический отчет консалтингового подразделения Sigma глобальной перестраховочной корпорации SwissRe. В год Sigma выпускает от 5 до 8 аналитических отчетов о разных аспектах глобального страхового рынка, однако тема нынешнего исследования швейцарских аналитиков вовек прежде не звучала. В этот один отчет посвящен микрострахованию.
С точки зрения Sigma микрострахование обыкновенно предусматривает разработку и продажу страховых продуктов для индивидуальных клиентов с низкими доходами. При этом за целевой клиентский сегмент, на основе статистики Всемирного банка, принимается 4 миллиарда человек в разных странах, имеющих степень дохода, не превышающий 4 долл в день. Объём потенциального рынка аналитики Sigma оценивают в 40 млрд долл прямодушный страховой премии и в 2-3 млрд страховых полисов. Вместе с тем, Sigma отмечает, что в силу многих объективных факторов степень проникновения микрострахования составляет нынче итого 2-3 проц от потенциального объёма рынка, и реальный объём премии по микрострахованию на рынке составляет таким образом 0,8 – 1,2 млрд долл.
Не забыта и Россия. Правда, оценки по нашей стране даны в совокупности с Турцией, Румынией, Украиной и Польшей /65,7 млн человек, имеющих степень дохода до 4 долл в день/. С помощью методики Sigma и официальных данных Федеральной службы государственной статистики /Росстат/ попробуем «выявить» сегмент микрострахования на российском страховом рынке.
Уровень дохода 4 долл в день означает, что в месяц доход составляет 120 долл, что в переводе в рубли составляет близ 3,7 тыс рублв месяц. Согласно данным Росстата, среднедушевой прожиточный свет составлял в России в 2009 г 5 153 руб., что больше среднемесячного дохода клиентов микрострахования, однако не означает, что экий целевой аудитории в России нету. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет, по данным Росстата, 18,5 млн человек или подле 13 проц итого населения. С учетом экономической ситуации в России и существующих способов ее оценки, данная цифра представляется нам минимально возможной для оценки потенциала микрострахования.
Таким образом, потенциальный объём рынка микрострахования может составить в России 296 млн долл при средней цене полиса 16 долл /по методике Sigma/, что с применением среднемирового уровня проникновения дает нам близ 7,5 млн долл или 227 млн руб прямодушный страховой премии по текущему курсу. Спрашивается: уписывать ли ныне на российском страховом рынке подобный сегмент, если учесть, что средняя стоимость страхового полиса микрострахования составляет подле 500 руб.[1]?
Ответ: такого сегмента дудки.
Причины отсутствия данного рынка в России связаны с тем, что знаний о возможностях микрострахования нету в равной степени ни у клиентов, ни у страховщиков. И покамест никаких попыток со стороны страховщиков «расшевелить» ситуацию не наблюдается. Ведь, в самом деле, невозможно же принимать за микрострахование страховые полисы экспресс-страхования от несчастных случаев по цене 200 руб со страховой суммой 20 тыс руб, полисы страхования пассажиров от несчастного случая или коробочные провизия по страхованию имущества, реализуемые в крупнейшей российской продуктовой розничной сети? Все эти провизия содержат немало исключений и оговорок, рассчитаны на подготовленных клиентов и, уместно, с учетом оговорок и ограниченного страхового покрытия решительно недешевы /надо исключительно внимательно вчитаться в полисные обстоятельства и соответствующие правила страхования/.
В самом деле, и аналитики Sigma это отмечают, исполнение микрострахования подразумевает хватит «суровые» для российских страховщиков начальные ситуация работы:
— низкие доходы страхователей;
— низенький степень страховой культуры клиентов;
— отчаянно простые страховые провиант;
— сравнительно равные страховые тарифы;
— новые каналы продаж с минимальными затратами на их разработку;
— упрощенный андеррайтинг, небольшие страховые суммы;
— понятные обстановка страхования с минимальными исключениями или вовсе без исключений и оговорок;
— частые задержки в оплате страховой премии и проблема разделения платежей (с другими финансовыми продуктами, предлагаемыми целевой аудитории);
— простое и быстрое урегулирование страховых случаев с минимальным количеством документов.
Заметим также, что рассмотрение ожиданий и рисков потенциальных клиентов по микрострахованию, проведенный несколько лет назад аналитиками Sigma, выявил, что микрострахование, в первую черед, следует покрывать риски утраты здоровья и смерти (главным образом, от критических заболеваний) и нарушения привычного образа жизни клиентов.
Так что же представляет собой микрострахование для российского страхового рынка: мыслимый фактор роста или непозволительная роскошь? Есть над чем поразмыслить, не этак ли?
[1] За такие деньжата нынче можно застраховаться лишь от несчастного случая при страховой сумме в 50 тыс руб. (средний страховой тариф по индивидуальному страхованию от НС составляет 1%).
По материалам ins.prime-tass.ru